Si el miércoles se vivió la salida a Bolsa de Aena, este próximo lunes le toca el turno a Saeta. La división de renovables de ACS comienza a cotizar el lunes y lo hará en el precio mínimo de la horquilla de precios que había ofrecido en su folleto para la OPV. Con este paso, el grupo constructor da un paso más en la desinversión dentro de esta rama, un movimiento que tenía previsto desde hace un tiempo y que finalmente no pudo realizar en el paso ejercicio.
George Soros parece que le está cogiendo el gusto a las inversiones en España y tras su entrada en Aena ahora parece que le ha llegado el turno a Saete. Los rumores en el mercado apuntan a esta dirección, mientras que desde ACS ni confirman, ni desmienten este punto. En cualquier caso, el parqué ha acogido de forma positiva el hecho y la acción sube un 1,47% hasta los 33,21 euros por títulos.
Con el precio fijado, la valoración de la compañía se estima en 852 millones de euros. El precio se sitúa en el precio mínimo de la banda indicativa de precios que oscilaba entre los 10,45 y los 12,25 euros por acción.
La oferta inicial consta de 41,6 millones de acciones, el 51% del capital de Saeta, aunque podría ampliarse en unos 4,1 millones de acciones hasta 45,76 millones de títulos (56,10% del capital), si los bancos ejercen el llamado "greenshoe", un tramo reservado en caso de exceso de demanda.
Reestructuración y deuda
La reestructuración del grupo busca salir de aquellos áreas que son menos su negocio natural y crecer gracias a otros con mayor rentabilidad mientras gana en sinergias. Uno de los grandes retos dentro de esta estrategia era la venta de la parte relacionada con energías renovables. Los continuos cambios del Ejecutivo en esta materia han hecho que el grupo constructor quiera salir de ella. Ahora podría estar a punto de conseguirlo.
Otro de los temas que mejorará esta venta de la filial de renovables será la partida de deuda. La deuda actual del balance de la constructora relacionada con estos activos renovables asciende a 798 millones de euros. La filial ha tenido puesto el cartel de "Se Vende" en los últimos ejercicios con una deuda total de más de 2.000 millones de euros que no se computaba en la deuda neta del grupo.
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