Desde Tressis hemos decidido poner a disposición a nuestros clientes carteras gestionadas de fondos de inversión socialmente responsables. Con este servicio, el cliente delega su dinero en nuestro equipo para que realicemos una gestión activa, rigurosa y profesional de sus inversiones de una manera independiente.
El primer paso a la hora de seleccionar el universo de inversión, es ponerse en contacto con las gestoras para conocer aquellos productos registrados en España que cuenten con algún tipo de análisis socialmente responsable. Con la información que estas entidades nos facilitan analizamos si estos vehículos cumplen fielmente con aquellos principios que consideramos esenciales. Entre estos se encuentran la protección de la vida humana, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la paz, la responsabilidad social de la empresa o el cuidado del medio ambiente.
Otro factor muy importante es que el fondo sea transparente y que en todo momento conozcamos los criterios que utilizan para la selección de valores. El proceso de inversión de estos productos incluye un análisis pormenorizado de las compañías en tres ámbitos: medioambiental, social y de gobernabilidad, fijándose en aspectos tan diversos como la calidad de las condiciones de trabajo, las relaciones con proveedores, el desarrollo medioambiental del negocio o la integridad e independencia de la auditoría.
El siguiente paso es definir la estrategia de la cartera, en el que determinamos la combinación de clases de activos que mejor encajan con los objetivos y el perfil del inversor, así como con la situación actual del mercado.
Para finalizar, escogemos aquel producto que cumpla con nuestra visión de mercado y tenga una correcta relación rentabilidad/riesgo en base a sus resultados históricos. Invertir en fondos socialmente responsables nos permite lograr rentabilidades equiparables a la que alcanzaríamos mediante fondos convencionales a la vez que obtenemos una "rentabilidad social".
Jorge González Gómez es analista de la dirección de inversiones de Tressis SV.
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