Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros y vencimiento en abril de 2024. Esta emisión se fijó con un cupón anual del 1,125% y un precio de un 99,466 % de su valor nominal. A la vez, Citigroup Global Markets ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa por hasta 1.000 millones de euros y con vencimientos entre 2018 y 2021, cuyo resultado se conocerá el 5 abril de 2017. La emisión de Gas Natural Fenosa se enmarca dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN). Ha sido sobresuscrita en más de 3 veces y recibió órdenes de más de 230 inversores institucionales de 34 países. Está previsto que los nuevos bonos, en todo o en parte, sean permutados por los bonos que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global Markets Limited. La compañía ha señalado que estas actuaciones se enmarcan en el habitual proceso de optimización de la deuda financiera. Así, de este modo, durante 2016, tan solo a nivel corporativo y en el mercado bancario, se refinanciaron/reestructuraron líneas de crédito por importe superior a 4.500 millones de euros así como préstamos por importe de 1.300 millones de euros.
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