España capta 8.000 millones en deuda sindicada

En la emisión de deuda celebrada ayer, los bancos –Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank, Citigroup, Goldman Sachs y HSBC- han colocado directamente la deuda entre sus inversores con bonos sindicados a 10 años -vencimiento el 31 de octubre de 2027- con un cupón real del 1,45% y una rentabilidad del 1,529%, 70 puntos básicos por encima del «mid-swap», el tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés, según explica el Ministerio de Economía en una nota de prensa. La demanda de los inversores superó los 28.900 millones de euros lo que ha permitido al Tesoro Público colocar la deuda entre 237 cuentas «de alta calidad y muy diversificadas por tipo de inversor y zonas geográficas» destaca el comunicado. El 80% de la participación de esta subasta de deuda sindicada correspondió a inversores extranjeros con un 36,5% procedente de Reino Unido; un 13,1% de Alemania, Austria y Suiza; y un 11% de Francia e Italia. Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación fue de los bancos, con un 37% del total; seguido de las gestoras de fondos, con un 30,2%; bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13,8%; fondos apalancados, con un 12%; y las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 6,6%, mientras que el resto de inversores ha representado el 0,4% restante. Gracias a esta colocación, la vida media de la cartera de deuda del Estado se sitúa en 7,06 años y el coste medio en el 2,65%, el mínimo histórico, según indica el Ministerio de Economía.

hemeroteca

Add a comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *