Según indica la compañía en nota de prensa, el precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948% de su valor nominal.
El grupo destaca que "fue sobresuscrita en ocho veces y recibió órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países. Alrededor del 90% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros". La demanda fue de unos 4.000 millones de euros.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 21 de enero, "servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos. Todo ello permitirá aumentar la ya amplia liquidez del grupo".
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