El Grupo siguió avanzando a buen ritmo en su plan estratégico durante el periodo. El objetivo es seguir desarrollando la posición del Grupo como grupo mundial de tecnología financiera multiactivos, ampliando su posición en el mercado estadounidense y seguir invirtiendo en su tecnología líder en el mercado. Durante el periodo se avanzó a buen ritmo en el crecimiento de los negocios B2B y B2C en EE.UU., y se lanzó con éxito una plataforma comercial localizada y adaptada al mercado retailer japonés.
Mayor optimización de la creciente posición de Plus500 en el importante mercado estadounidense de futuros
Dos años después de sus adquisiciones, Plus500 ha completado la integración de las empresas estadounidenses que adquirió y ha establecido un nuevo negocio B2B con capacidades tecnológicas superiores no disponibles anteriormente en el Grupo. El Grupo también ha desarrollado y lanzado "Plus500 Futures" durante el periodo, una plataforma de negociación de futuros diseñada para clientes minoristas. Además, desde la adquisición de las actividades en EE.UU., el Grupo ha conseguido nuevos miembros compensadores y ha ampliado su oferta en el mercado de futuros estadounidense, al tiempo que ha aumentado el número de clientes en sus actividades B2B y B2C en EE.UU.. Todos estos esfuerzos se ven respaldados por los recursos de capital del Grupo y su plantilla de alto nivel.
Oportunidad B2B en EE.UU.
El Grupo ha continuado estableciéndose como proveedor de servicios de infraestructura de mercado para clientes institucionales en el mercado de futuros de EE.UU., incluidos los servicios de corretaje-ejecución y compensación a través de sus afiliaciones al CME Group. Esto incluye ser miembro de pleno derecho del CME Group, así como de la Minneapolis Grain Exchange (MGEX). Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023, el Grupo avanzó a buen ritmo en la consecución de sus objetivos estratégicos en este mercado, incluida la incorporación de nuevos Introducing Brokers, el aumento del número de miembros compensadores y la captación de nuevos clientes.
Oportunidad B2C en EE.UU.
Junto con su negocio B2B en EE.UU., Plus500 ha lanzado recientemente "Plus500 Futures", una plataforma de negociación de futuros adaptada específicamente a los clientes retailers, diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. La plataforma cuenta con una ventaja operativa y tecnológica única, ya que ofrece una solución integral de contratación, depósito y negociación de contratos de futuros. 'Plus500 Futures' también cuenta con herramientas avanzadas de gestión de riesgos, como la liquidación automática, y está disponible en iOS, Android y web. Todas estas funciones son posibles gracias a la tecnología y los conocimientos técnicos de Plus500, líderes en el mercado. Tras su lanzamiento durante el periodo, la plataforma obtuvo buenos niveles de tracción en el mercado, lo que permitió ampliar su base de clientes.
Lanzamiento de una nueva plataforma de negociación propia adaptada específicamente al mercado minorista japonés
Plus500 estableció su presencia estratégica en el mercado japonés mediante la adquisición de una empresa local regulada. El Grupo se enorgullece de haber lanzado con éxito una nueva plataforma de negociación propia adaptada específicamente al mercado minorista japonés. La nueva plataforma de negociación se lanzó en septiembre de 2023 y está plenamente operativa, con una oferta inicial de pares de divisas OTC. Con el tiempo, el Grupo ampliará su oferta local para incluir otras clases de activos y productos de negociación.
Plus500 reconoce a Japón como un mercado estratégico clave y aplicará las fortalezas financieras y tecnológicas del Grupo para ampliar y desarrollar su posición en este mercado. Como se ha indicado anteriormente, el Grupo tiene la intención de asignar importantes recursos financieros y de personal para aprovechar al máximo la oportunidad a medio plazo.
Importantes avances en el mercado de los EAU, de gran crecimiento
El Grupo también sigue avanzando estratégicamente en el mercado de los EAU tras la concesión de una licencia reglamentaria de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) en el Q1 de 2023. La base de clientes del Grupo en este mercado se está ampliando, impulsada por mejoras operativas y una comprensión más profunda de los requisitos del mercado local.
Obtención de una nueva licencia reguladora en las Bahamas
En julio de 2023, el Grupo obtuvo una nueva licencia regulatoria de la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) que eleva el total de licencias regulatorias del Grupo a 13 en todo el mundo y consolida aún más su posición como grupo fintech global.
Visión general del trading
Plus500 continuó obteniendo buenos resultados durante el Q3 2023, a pesar de los menores volúmenes y de la volatilidad experimentada en los mercados financieros mundiales durante el periodo. Esto se debió a la fortaleza de la tecnología patentada del Grupo, líder en el mercado, y a su capacidad para atraer y retener a largo plazo a los clientes de mayor valor en una amplia gama de mercados, productos e instrumentos financieros.
Como resultado, los ingresos durante los nueve primeros meses del FY 2023 fueron de 536,6 millones de dólares (705,9 millones en el mismo periodo de 2022), incluidos 168,1 millones en el Q3 2023 (160,6 millones en el Q2 2023).
Los ingresos de clientes, una medida clave del rendimiento subyacente del Grupo, se mantuvieron sólidos en 457,9 millones de dólares en los nueve primeros meses del FY 2023 (YTD 2022: 489,2 millones de dólares), incluidos 153,6 millones de dólares en el Q3 2023 (Q2 2023: 146,5 millones de dólares, Q3 2022: 149,4 millones de dólares). Estos resultados constantes ponen de manifiesto la atención constante del Grupo a la captación de clientes, así como su inversión continuada en el desarrollo de productos y en iniciativas de retención.
El rendimiento de las operaciones con clientes[6] en los nueve primeros meses del FY 2023 se situó en 42,0 millones de dólares (YTD 2022: 216,7 millones de dólares), incluidos 0,1 millones de dólares en el Q3 2023 (Q2 2023: )8,2 millones de dólares(, Q3 2022: 45,1 millones de dólares). El Grupo sigue esperando que la contribución de Customer Trading Performance sea prácticamente neutra a lo largo del tiempo.
El EBITDA en los nueve primeros meses del FY 2023 fue de 254,4 millones de dólares, con un margen de EBITDA del 47% (YTD 2022: 407,1 millones de dólares y 58%, respectivamente). Esto incluyó un EBITDA de 80,3 millones de dólares y un margen de EBITDA del 48% en el Q3 2023 (Q2 2023: 73,2 millones de dólares con un margen de EBITDA del 46%).
Los niveles de compromiso y actividad de los clientes en las plataformas de negociación de Plus500 se mantuvieron sólidos, respaldados por las continuas inversiones del Grupo en sus propias soluciones tecnológicas para la retención, monetización y activación de clientes. El Grupo también invirtió significativamente en diversas iniciativas de marketing durante el periodo.
El Grupo incorporó 20.640 nuevos clientes[7] durante el Q3 de 2023 (Q2 de 2023: 22.248) gracias a su enfoque de marketing diversificado, su estrategia de inversión en marketing tecnológico y sus esfuerzos de expansión estructural. En los nueve primeros meses del FY 2023, el número total de nuevos clientes ascendió a 71.089 (81.022 en el mismo periodo de 2022).
El número de clientes activos durante los nueve primeros meses del FY 2023 fue de 205.343 (250.553 en el mismo periodo de 2022), incluidos 118.501 en el Q3 de 2023 (122.833 en el Q2 de 2023), gracias a la atención prestada por Plus500 a las iniciativas de captación de clientes y a las inversiones en el desarrollo de productos.
El ARPU[8] se mantuvo sólido en 2.613 dólares durante los nueve primeros meses del FY 2023 (YTD 2022: 2.817 dólares), incluidos 1.418 dólares en el Q3 2023 (Q2 2023: 1.308 dólares), impulsado por el buen comportamiento de los ingresos del Grupo.
El AUAC[9] durante los nueve primeros meses del FY 2023 se mantuvo estable en 1.463 $ (YTD 2022: 1.487 $), incluidos 1.398 $ en el Q3 2023 (Q2 2023: 1.627 $), impulsado por las continuas inversiones del Grupo para atraer clientes de alto valor y a largo plazo, a través de diversas iniciativas de marketing y retención, incluida la oferta de Servicios Premium. Con la previsión de nuevas inversiones en el futuro, el Grupo sigue esperando que el AUAC aumente de forma constante con el paso del tiempo.
El depósito medio por cliente activo aumentó un 25% hasta aproximadamente 8.500 $ durante los nueve primeros meses del FY 2023 (YTD 2022: aproximadamente 6.800 $) y aproximadamente 5.250 $ en el Q3 2023 (Q2 2023: aproximadamente 4.450 $, Q3 2022: aproximadamente 3.900 $), lo que pone de manifiesto la lealtad y confianza continuas de los clientes en la tecnología de Plus500, su variada cartera de productos y su excelente experiencia como cliente.
El Grupo ha permanecido libre de deudas y ha mantenido una sólida posición financiera durante el periodo, con saldos de efectivo superiores a 875 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023 (30 de junio de 2023: 849,0 millones de dólares). Un balance sólido, sin deuda, es un elemento diferenciador clave para Plus500 que le permite invertir en sus objetivos estratégicos a largo plazo.
Retorno a los accionistas
Durante el Q3 de 2023, la Sociedad recompró un total de 1.641.458 acciones, a un precio medio de 14,36 libras, por un importe total en efectivo de 29,8 millones de dólares. A 30 de septiembre de 2023, el número restante de acciones ordinarias de la Sociedad en circulación era de 80.664.453.
Como reflejo de su sólida posición financiera, la Compañía espera continuar con su política de retorno al accionista, altamente atractiva y sostenible, consistente en dividendos y recompra de acciones. Desde su salida a bolsa en 2013, Plus500 ha devuelto aproximadamente 2.000 millones de dólares a sus accionistas, incluidos aproximadamente 350 millones de dólares negociados hasta la fecha en el FY 2023, lo que equivale a un c.25% de la capitalización bursátil de la empresa a finales de septiembre de 2023.
Perspectivas
El Consejo sigue confiando en las perspectivas del Grupo, basadas en su fuerte posicionamiento competitivo, su sólido balance y sus planes estratégicos claramente definidos. Como reflejo de la continua mejora en la captación y retención de clientes de alto valor a largo plazo, el Grupo prevé que sus ingresos y EBITDA para el FY 2023 estén en línea con las expectativas del mercado[10], recientemente mejoradas. A pesar de los bajos niveles de actividad del mercado observados durante el periodo, Plus500 ha mantenido su capacidad para atraer y retener a los clientes de mayor valor, gracias a su tecnología, su amplia oferta de productos, sus soluciones innovadoras para los clientes y sus iniciativas de retención.
Durante el resto del FY 2023 y en adelante, el Grupo seguirá invirtiendo en su tecnología para garantizar el mantenimiento de sus ventajas competitivas en la captación, comercialización y retención de clientes, así como los avances en el lanzamiento de nuevos productos y la entrada en nuevos mercados. A medio plazo, la estrategia de Plus500 es seguir desarrollando su posición como grupo mundial de tecnología financiera multiactivos mediante el lanzamiento de nuevos productos, la entrada en nuevos mercados, la ampliación de su oferta en los mercados existentes y la profundización del compromiso con los clientes.
Empresas>Resultados empresariales
